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NOS OFFRES

Nos conseillers privés, forts de leur expertise, vous apportent des solutions sur mesure dans la gestion de votre patrimoine.

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L’ingénierie patrimoniale

Le conseil patrimonial repose sur une analyse juridique, fiscale et financière de la personne et de son patrimoine privé et professionnel. Il s’organise autour de deux compétences...

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La Gestion de l’Epargne Financière

Gérer un portefeuille titres demande de la disponibilité, une bonne connaissance des marchés financiers et des valeurs, une lecture régulière de la presse spécialisée, une analyse assidue des documentations officielles et la maîtrise des passages d'ordres.

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L'assurance vie

Prochainement disponible.

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L'Investissement immobilier

L'immobilier, outre l'acquisition de sa résidence principale, est un outil de développement du patrimoine.
Dans cette optique, l'investissement locatif est un outil d'optimisation efficace. L'achat d'un logement locatif permet de se constituer un patrimoine et des revenus supplémentaires.

[ Haut de page Optimisation patrimoniale

Les outils d'optimisation patrimoniale et fiscale

Les dispositifs d’incitation fiscale sont nombreux mais avec un impact en terme d’économie fiscale qui sera différent selon la nature de l’investissement réalisé. L’optimisation fiscale peut porter sur l’impôt sur le revenu (IRPP) et/ou l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Les solutions sont nombreuses et diverses.