GÉRER MON PATRIMOINE

Gérer votre patrimoine avec minutie revêt une importance majeure pour arriver à la fois à le faire fructifier, anticiper les coups durs et le transmettre à vos proches dans les meilleures conditions.

Les clés pour bien gérer votre patrimoine
Je définis précisément mes objectifs
Vous voulez vous constituer un capital. Oui, mais pourquoi ? Vous assurer une source de revenus complémentaires ? Assurer la protection financière de votre conjoint ou de vos enfants ? Répondre à ces questions vous permettra de faire un premier tri parmi les solutions possibles.
Je diversifie mes placements
Il est important de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. La baisse de rendement de certaines activités pourra ainsi être compensée par le meilleur rendement des autres.
J’adapte la structure de mon patrimoine au fil des ans
Au fur et à mesure, votre situation et vos besoins évoluent (composition de la famille, montant des revenus, niveau d’imposition, etc.). La stratégie patrimoniale que vous avez mise en place doit être adaptée en conséquence pour continuer à être efficace

En savoir plus

Vous souhaitez en discuter ?

 

RETROUVEZ NOS ARTICLES DU MAG

Pour gérer votre patrimoine avec minutie, nous vous aidons à comprendre les évolutions des différentes placements.

Aller au début de la liste Aller à la fin de la liste
  • Toutes les aides à la rénovation énergétique : démarches, conditions et montants

    On vous dit tout que vous devez savoir lors de la sollicitation d’une aide pour financer vos travaux énergétiques.

  • Plan Epargne Logement : que faire quand il arrive à échéance ?

    Parmi les placements les plus courants, le Plan épargne logement (PEL) est un grand classique. Et pour cause : son fonctionnement en deux temps – une phase épargne suivie d’une éventuelle phase d’emprunt – est facile à comprendre, et son taux de rémunération est contractuellement acquis une fois pour toutes dès l’ouverture.

  • Comprendre la fiscalité de l’épargne logement CEL et PEL

    Suivant l’année d’ouverture de votre plan d’épargne logement (PEL) ou de votre compte épargne logement (CEL), vous bénéficiez d’un régime d’imposition plus ou moins clément. Focus.

Compte bancaire

Crédit

Épargne

Assurances